شهری در دوران قرون وسطی توسط هیولاهایی شیطانی که از موجودات جنگل به وسیله جادوگری قدرتمند و شرور تبدیل شده‌اند، به وحشت افتاده است. اکنون، یک شکارچی شجاع جادوگر به همراه گروه جنگجویانش باید وارد جنگل شوند تا با این موجودات هیولاگونه روبه‌رو شوند و جادوی تاریک جادوگر را پایان دهند.

وقتی دکتر هاوزر شرور، دیوانه‌ترین دانشمند رایش سوم، با نیت قتل و آشوب دوباره برمی‌خیزد، الیزا ایوانف که یک روزنامه‌نگار با توانایی‌های ماورایی است، فرشته مرگ خود یعنی «بلید» را بیدار می‌کند.